6-2. 日報を書く

1.日報を書く

①「日報を見る」画面で、[変更]ボタンをクリックするか、[日報を書く]タブをクリックすると、「日報を書く」画面に遷移します。

 

【日報を書く　設定項目】

項 目	区分	説 明
日付	必須	本日の日付が表示されます。(変更可能)
自社担当者	必須	ログインしているユーザーが表示されます。
日報内容
ステータス(顧客ステータス毎に入力します)
本日
月累計
月目標
送信先選択		・メールアドレスをクリックすると送信宛先に移動されます。 ・[全て選択] ボタンをクリックすると表示されているメールアドレスが送信宛先に移動します。
送信宛先		・送信先選択よりコピーされます。 ・[全て解除] ボタンをクリックすると表示されているメールアドレスが送信先選択に移動します。
追加宛先		メールアドレスを入力します。(カンマ区切りで複数入力可能)

 

2.日報の変更

①入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
 
②確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
 
③登録後に「日報を見る」画面に遷移します。
 

3.日報の削除

①[削除]ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので［OK］ボタンをクリックして削除をします。