5-4. 請求書を作成

1.請求書を作成

①「書類作成」画面の［請求書を作成］タブをクリックすると、「請求書を作成」画面が表示されます。

 

【請求書作成登録項目】

項 目	区分	説 明
得意先	必須	プルダウンから選択します。
得意先情報自動入力		クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。
口座情報		プルダウンから口座情報を選択します。
自社情報自動入力		クリックすると登録してある自社情報が表示されます。
発行日	必須
請求書内容		[件名] [振込先１] [振込先２] [振込先３] [振込期限] を入力します。
商品情報		[明細] [商品名] [消費税] [有効期限] をプルダウンから選択します。 [数量] [単位] [単価] [金額] [備考] を入力します。

 

2.請求書の変更・削除

①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

 
②検索項目のいずれかを入力し、[請求書]に✔をいれ、[検索]ボタンをクリックします。
 

③請求書の一覧が表示されます。

 

④[変更]又は[削除]ボタンをクリックします。
 

⑤[削除]ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
 
⑥入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
 
⑦確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

3.請求書から他の書類を作成

 
①[この情報をメールで送信]ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

 

②入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
 
③確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［送信］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
 
④[同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。
 
⑤[同じ情報で領収書を作成]ボタンをクリックすると「領収書を作成」画面が表示されます。
 

3.請求書の印刷

①[PDF出力]ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。